Для того, чтобы настроить маршруты агентов (маршруты торговых представителей), следует активировать окно программы по меню «Операции/Служба доставки/Настройка маршрутов»

В результате должно появиться окно, как показано на Рис. 1

Рис. 1

В данном окне, существует области:

1. Список проектов
2. Область со списком Агентов. Здесь отображаются агенты конкретного проекта.
3. Область с доступными клиентами, которые могут быть включены в маршрут агента. При этом, клиенты могут быть включены только к одному агенту данного проекта, и в списке отображаются только те клиенты, которые не привязаны ни к одному маршруту в выбранном проекте.
4. Область, в которой собственно происходит настройка маршрута конкретного Агента. Правая часть окна.
5. Список точек, не включенных в маршруты, на которые оформляются продажи (данные точки требуется включить в маршруты, т.к. в ином случае эти точки не будут отображены в выгрузке отчетности для поставщиков продукции, в разрезе торговых представителей)

В случае, когда требуется формировать отчётность таким образом, чтобы накладные от определенных агентов попадали в отчётность по иным агентам, следует настроить данную выгрузку.

Для этого, следует открыть окно Список Агентов, нажав на кнопку [6], см. Рис.1

Должно открыться окно, как показано на Рис.2

на Рис.2

В данном окне, можно указать Агента, данные которого будут выгружены выгружены в отчётность на иного торгового представителя.

Выбор агентов производится при нажатии на кнопки, выделенные в красной области рисунка.

В примере указано, что данные Агента с ID = 100, внешний код 1000001305, будут выгружаться в отчётности на Агента «Ульянов Владимир», проекта «Трехсосенское».

<note tip>Примечание: Эта настройка влияет только на выгрузку в отчётность для поставщиков продукции. В нашей учётной системе накладные, оформленные агентами, соответствуют тем агентам, которые их оформили.</note>

<note warning>Важное замечание: Не следует назначать Агента на самого себя, т.е. указание, что сотрудник с ID = 100, должен быть выгружен на сотрудника с ID = 100 - это ошибочная настройка, не имеющая смысла.</note>